顧客管理・営業支援システム
ノーコード・ローコードで実現する、顧客との関係強化と営業効率最大化
中小企業から大企業まで、そして様々な部署の皆様へ。
顧客管理（CRM）と営業管理（SFA）を、kintoneなどのノーコード・ローコードツールでスピーディかつ柔軟に構築しませんか？煩雑な情報管理から解放され、顧客との関係を深め、営業活動を効率化し、売上アップを強力に支援します。
SFAは「個々の営業担当者がいかに効率的に売上を上げるか」に焦点を当てているのに対し、CRMは「企業全体としていかに顧客との良好な関係を築き、顧客価値を最大化するか」というより広範な視点を持っています。
近年では、両方の機能を統合したシステムも多く提供されており、企業の規模や業種、目的に合わせて最適なツールを選択することが重要です。
ノーコード・ローコードツールを活用するメリット
導入コストの削減
プログラミングが不要なため、開発費用を大幅に抑えられます。
迅速な開発スピード
専門知識がなくても、短期間で業務に必要なアプリケーションを構築できます。
高いカスタマイズ性
業務の変化やニーズに合わせて、柔軟かつ容易にシステムを修正・拡張できます。
現場主導での開発・運用
業務担当者が主体的にシステム構築に関わることで、現場のニーズに合致したシステムを実現できます。
既存システムとの連携
外部システムとの連携も比較的容易に行えるため、既存のIT環境を有効活用できます。
運用負荷の軽減
専門的な知識がなくても運用できるため、運用にかかる負担を軽減できます。
顧客管理・営業支援システムで解決できる主な課題
お客様の営業・顧客管理における以下のような課題解決を支援します。
顧客情報の分散管理
顧客に関する情報が複数のExcelファイルや個人のPCに散在し、必要な情報にすぐにアクセスできない状況を解消します。一元管理により、全社で最新の顧客情報を共有し、連携を強化します。
属人化された営業活動
特定の担当者しか顧客情報や営業ノウハウを把握しておらず、担当者不在時の対応や引継ぎに課題がある状況を解消します。情報共有の標準化により、チーム全体の営業力を底上げします。
営業進捗の可視化不足
営業担当者ごとの商談の進捗状況や見込み顧客の状況が把握できず、ボトルネックの発見や適切なフォローアップが遅れることを防ぎます。パイプライン管理により、成約までのプロセスを可視化します。
顧客対応の遅れ
顧客からの問い合わせや要望に対して迅速かつ適切な対応ができず、顧客満足度を低下させている状況を改善します。対応履歴の一元管理により、スムーズな顧客対応を実現します。
見込み顧客の育成
他部署との連携
データ分析
情報共有
顧客データの分析と活用
効果測定
営業担当者の負担軽減
顧客管理・営業支援システムで実現する主な機能
お客様のニーズに合わせて、以下の機能を柔軟に構築・カスタマイズできます。
顧客データベース
顧客情報の一元管理、属性管理、履歴管理
営業パイプライン管理
商談の進捗状況を可視化、案件の確度管理
SFA（営業自動化）
営業活動のタスク管理、リマインダー設定、活動記録
顧客対応履歴管理:
問い合わせ、商談、サポートなどの履歴を一元管理
売上管理
案件ごとの売上予測、実績管理
見込み客管理
見込み顧客情報の連携、ナーチャリング状況の共有
見積書・請求書
見積書・請求書の作成・発行、送付状況管理
承認フロー
見積書、契約書などの承認プロセスを効率化
プロジェクト管理
案件ごとの進捗管理、担当者管理
スケジュール管理
営業担当者のスケジュール共有、会議設定
タスク管理
個人のタスク管理、チームでのタスク共有
その他業務効率化アプリ
お客様の個別の業務課題に合わせた専用アプリ
導入の流れ
お客様の業務効率化を実現するCRM・SFAを、以下のステップで丁寧に導入・運用をサポートいたします。
ヒアリング・要件定義
システム設計
システム構築
テスト
導入・運用トレーニング
本稼働・運用サポート
実績
システム開発業、製造業、印刷業、農業支援業など、様々な業種のお客様に導入いただき、顧客管理の効率化、営業力の強化、情報共有の促進に貢献しています。
料金について
お客様の業務要件に合わせて最適なCRM・SFAシステムをオーダーメイドで構築するため、料金は個別にお見積もりいたします。まずはお気軽にお問い合わせいただき、お客様の具体的な課題やご要望をお聞かせください。